Kariéra

Nový internetový portál FiLiP nabízí jedinečné služby i nástroje poradenství. S FiLiPem můžete nově sdílet údaje z bank (evropská směrnice PSD2). Jsme jedinou finančně poradenskou firmou v České republice, která nabízí takovou platformu se širokým využitím, uživatelským komfortem a nejvyšší úrovní zabezpečení dat. Můžete lépe pracovat se svým klientským kmenem, třídit a filtrovat klienty pro servisní schůzky.  FiLiP vás upozorní na klientovy narozeniny i na výročí smluv. Pomůže vám také s plánováním a plněním každodenních pracovních úkolů. Kalendář, databáze klientů, přehledy a výročí smluv, úvěrů, pojištění a investic jsou pro něj samozřejmostí. Je to váš digitální asistent. 

finData jsou základní nástroj pro vaše pracovní aktivity. Na finDatech jsou přehledněa na jednom místě  uspořádané informace o vaší produkci, smlouvách, kariéře, struktuře, spolupracovnících, vzdělávání, novinkách či soutěžích.  Pravidelné informace o mediálních výstupech, nejnovějších novinkách na centrále společnosti, vládních a zákonných nařízeních a novinkách. Součástí portálu je také sekce reportů, obsahující např. Report na poradu, který pomáhá výrazně zkrátit čas potřebný k přípravě podkladů na porady. 

iFin je poradenský nástroj umožňující sběr dat a  modelaci finanční bilance klienta. Zjistíte tak, jaká výše důchodů klientovi plyne z jeho příjmů, a vypočítáte vhodnou výši soukromé renty. V oblasti ochrany příjmů pak iFin na základě cashflow doporučí vhodné pojistné částky pro jednotlivá rizika. Klient na ose vidí, v jakém věku svých nastavených cílů dosáhne a při jaké výši své investice. iFin také zaručí splnění právních procesů, jako jsou autorizace osobních údajů dle GDPR, souhlas klienta s elektronickou komunikací či podepisováním dokumentů.

FinAM je aplikace pro srovnávání a online sjednávání neživotního pojištění (automobily, majetek, cestovní, odpovědnost). Nabízí bezpapírové procesy, jako je uzavření návrhu smlouvy, odeslání dokumentů klientovi i poradci emailem, včetně automatického založení smlouvy na FinDatech či provedení rekalkulace smlouvy. Aplikace disponuje také propojením na veřejné registry státní správy. 

Elis neboli elektronické sjednávání investic je nástroj, který umožňuje sjednat investiční produkty. Úkolem Elis je online sjednání smlouvy, ať už na počítači nebo na tabletu a její předání do aplikace Dokumenty v Kartotéce. Smlouva je pak na základě volby podepsána biometricky (v ideálním případě) nebo vytištěna a podepsána ručně. Elis výrazně zefektivňuje práci a umožňuje vytvářet i tzv. paperless řešení - bez nutnosti tisknout dokumenty na papír.

Přehlednost, praktičnost a moderní design, to vše charakterizuje jednotný desigh webových stránek našich poradců. Webové stránky doplňují kalkulátory a poradenský modul. Samozřejmostí je i plná responzivita stránek, která umožňuje pohodlné prohlížení na jakémkoliv zařízení. Samozřejmostí je napojení na náš centrální web prostřednictvím interaktivního vyhledávání a mapy.