Přehled našich služeb a produktů

  • SL_40+_familie_0079_b

    Komplexní finanční poradenství

    • Zpracujeme komplexní finanční plán, abyste mohli žít život podle vlastních představ.
    • Provedeme vás k finanční nezávislosti.
    • Hledáme optimální řešení pro vaši aktuální situaci a pro vaše cíle.
  • Mitarbeitende Aktuar

    Investování

    • Připravíme optimální investiční příležitosti pro dosažení vašich finančních cílů.
    • Pomůžeme vám vybudovat majetek zajišťující vaši finanční nezávislost.
    • Díky švýcarské mateřské společnosti Swiss Life máme exklusivní investiční nástroje.
  • Eigenheim

    Bydlení

    • Vyhledáme optimální nemovitost podle vašich představ.
    • Zajistíme nejlepší způsob financování bydlení.
    • Pomůžeme prodat vaši nemovitost za nejvýhodnějších podmínek.
  • sl_50+_spaziergang_0177

    Zajištění penze

    • Státní penze v důchodu stačit nebude.
    • Zajistíme, že i v penzi budete moci žít život podle vlastních představ.
    • Nalezneme nejvýhodnější zhodnocení vašich penzijních úspor.
  • Freizeit

    Pojištění rizik

    • Identifikujeme rizika, která ohrožují vaši rodinu.
    • Zajistíme nejlepší životní pojištění pro krytí vašich životních rizik.
    • Pojistíme váš majetek pro případ nenadálých událostí.
  • Privatbankiers

    Specializované služby

    • Potřeby a cíle prémiových klientů jsou často velmi komplexní a mají svá individuální specifika. Naši klienti očekávají precizní, flexibilní a srozumitelná řešení.
  • SL_KMU_50+_beratung_0077

    Pro firmy

    • Na firmy nahlížíme z pohledu jejich majitele.
    • Udržujeme vyvážený pilíř firemního a privátního majetku majitele společnosti.
    • Máme specialisty na finanční služby pro lékaře a další profesionály ve zdravotnictví.

FiLiP – peníze pod kontrolou 24/7

Naše přání a sny určují směr našeho života. Dostatečné finanční zdroje jsou důležitým základem pro delší život a pro svobodnější možnost volby. V tomto bychom Vás rádi podporovali. Náš klientský portál FiLiP a Váš finanční poradce Vás budou doprovázet na cestě k dosažení Vašich cílů. Chceme být s Vámi u toho, když se Vaše sny stanou skutečností.