Domov / Tlačové správy

23. Január 2020

Fincentrum & Forbes Investíciou roka 2019 je ERSTE BOND EM CORPORATE

investicia-roka

Fincentrum & Forbes Investíciou roka 2019 sa stal dlhopisový fond ERSTE BOND EM CORPORATE správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. Rozhodol o tom najlepší pomer zhodnotenia, o ktoré prekonal bezrizikovú investíciu voči volatilite, keď v tomto ukazovateli dosiahol hodnotu 5,395. „Víťazný fond dokázal klientom zarobiť za uplynulý rok 9,44 percenta, a to pri extrémne nízkej volatilite,“ opisuje hlavný analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi.

Po negatívnom roku 2018 sme zažili dvanásťmesačné obdobie rastu naprieč všetkými triedami aktív. Aj fondy ocenené v kategórii globálnych akciových fondov rozvinutých trhov, pri ktorých nie sme na extrémy zvyknutí, zarobili od 32 do 39 percent za rok. „Z pohľadu výkonnosti boli rekordérmi komoditné fondy. Najviac zarobil iShares Physical Palladium ETC – vyše 54 percent. Po rokoch stagnácie bolo zaujímavou investíciou aj zlato. Napríklad fond Franklin Templeton Gold and Precious Metals Fund – A (acc) EUR zaznamenal v roku 2019 výnos takmer 53 percent,“ hodnotí Világi.

Rok 2020 by mal naďalej priať najmä akciám, aj keď môžeme očakávať volatilnejšie prostredie ako v minulom roku. „Vyzerá to tak, že vďaka zníženiu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed a posunu v rokovaniach o obchode medzi USA a Čínou sa recesia v Spojených štátoch opäť oddiali a nepríde ani v tomto roku,“ očakáva hlavný analytik spoločnosti Fincentrum.

Prostredie nízkych úrokových sadzieb podľa neho nahráva aj realitným investíciám. V eurozóne v najbližšom období nevidíme priestor na normalizáciu monetárnej politiky. Úroky môžu zostať nízke ešte veľmi dlho. Preto je priestor, aby boom na trhu nehnuteľnosti naďalej pokračoval.

Kompletné výsledky a metodiku nájdte TU.

Spoločnosť Fincentrum hodnotí podielové fondy už desiaty rok. Fondy sa sledujú v šiestich kategóriách – fondy krátkodobých investícií, dlhopisové fondy, akciové fondy globálne – rozvinuté trhy, akciové fondy, komoditné fondy a zmiešané fondy.

Vyhodnotenie hlavného víťaza a ďalších fondov v ostatných kategóriách nemožno chápať ako odporúčania pre prípadných investorov. Fondy, ktoré boli úspešné vlani, môžu v tomto a ďalších rokoch sklamať a naopak. Fincentrum a Forbes má za cieľ orientovať v zložitých investičných procesoch bežných investorov a zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva, ktorá je na veľmi nízkej úrovni.

Oproti minulému roku došlo k zmene metodiky vyhodnocovania tak, že hlavné ocenenie sa vyberá z kategórií Dlhopisový fond, Akciový fond – rozvinuté trhy, Akciový fond, Komoditný fond a Zmiešaný fond. Kategória Fondov krátkodobých investícií je určená skôr na tvorbu krátkodobej rezervy, preto ju nemožno chápať ako plnohodnotnú investíciu, a preto ju tak ani nebudeme vyhodnocovať. Zároveň veríme, že klienti by sa najmä pri dlhodobých investíciách orientovať na rizikovejšie aktíva.

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta